2020-03-31 2607
關(guān)于蘋(píng)果明年將過(guò)渡到OLED屏的消息，已經(jīng)對(duì)LCD供應(yīng)商以及向LCD市場(chǎng)銷售材料和設(shè)備的公司產(chǎn)生了負(fù)面影響。
而蘋(píng)果公司后年再次過(guò)渡到microLED屏則會(huì)對(duì)包括應(yīng)用材料公司這樣的設(shè)備制造商在內(nèi)的OLED供應(yīng)商產(chǎn)生負(fù)面影響。
蘋(píng)果公司可以當(dāng)之無(wú)愧地說(shuō)是我們這個(gè)時(shí)代最偉大的創(chuàng)新型消費(fèi)電子產(chǎn)品公司之一。不管紛擾的市場(chǎng)評(píng)論認(rèn)為其新產(chǎn)品是革命性的還是適度進(jìn)化性的，蘋(píng)果公司都在一如既往地通過(guò)每一次產(chǎn)品更新樹(shù)立業(yè)界新標(biāo)桿。
在顯示器領(lǐng)域，蘋(píng)果算不上是創(chuàng)新者，但是這種局面即將發(fā)生改變。蘋(píng)果的iPhone 7配備了采用LED背光的4.7英寸IPS LCD屏，像素為1334 x750，而三星則早在2009年就開(kāi)始在使用OLED顯示屏了。在過(guò)去幾年中，中國(guó)的智能手機(jī)供應(yīng)商也在陸續(xù)采用OLED屏。例如，中國(guó)的供應(yīng)商在2015年共計(jì)售出6.2億部智能手機(jī)，其中有5000萬(wàn)部搭載了OLED顯示屏。估計(jì)2016年中國(guó)將會(huì)售出8000萬(wàn)-9000萬(wàn)部使用OLED顯示屏的智能手機(jī)。
使用OLED的一個(gè)好處是它們比普通的LED更薄，這是它們?cè)谥悄苁直碇斜粡V泛采納的一個(gè)主要原因。此外，它們還可以被制造在塑料表面上，從而能夠彎曲或者折疊，這也是三星的Galaxy S7及其命運(yùn)多舛的Note 7上采用的技術(shù)。
明年，蘋(píng)果將遵循三星和其它公司的步伐，開(kāi)始使用OLED顯示器，而三星將為iPhone 8供應(yīng)OLED屏。韓國(guó)先驅(qū)報(bào)的一篇文章稱，三星目前占有OLED顯示屏97%的市場(chǎng)份額，它目前正在投入90億美金巨資，以擴(kuò)大用于智能手機(jī)的OLED面板的產(chǎn)能，開(kāi)足馬力以保證滿足蘋(píng)果的需求。
如果你并不認(rèn)為蘋(píng)果公司在供應(yīng)鏈中有多大的影響力，再掂量掂量吧。日本顯示器公司是蘋(píng)果公司的LCD屏供應(yīng)商之一，由于預(yù)期iPhone銷售疲軟，最近要求日本政府向其提供援助，以對(duì)沖每況愈下的收入。日本顯示器公司有將近一半的收入都來(lái)自于蘋(píng)果公司。
如果你認(rèn)為蘋(píng)果希望繼續(xù)受三星的OLED顯示器的控制，再仔細(xì)想一想歷史吧。蘋(píng)果公司停止了從三星購(gòu)買(mǎi)A9處理器，并把用于iPhone 7上的A10 Fusion的全部訂單都交給了臺(tái)積電。它也肯定會(huì)盡快地在2018年的iPhone 9上過(guò)渡到microLED上，以擺脫對(duì)三星的OLED的依賴。蘋(píng)果在2014年就收購(gòu)了一家從事microLED技術(shù)的公司LuxVue，并基于LuxVue所做的工作成果，于2016年6月28日獲得了代號(hào)為9,379,092的美國(guó)專利。
如果蘋(píng)果公司只是想要在供應(yīng)鏈中最大程度地降低對(duì)三星的依賴，那么它可以考慮提供OLED技術(shù)的其它廠商，包括LG顯示（韓國(guó)）、日本顯示器（日本）、友達(dá)光電（臺(tái)灣）、京東方（中國(guó)）、信利（中國(guó)）、天馬（中國(guó)）和維信諾（中國(guó)），其中，日本顯示器公司已經(jīng)在給蘋(píng)果手表供應(yīng)OLED顯示屏。但是，貿(mào)然拋棄三星轉(zhuǎn)向其它公司是相當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)的，除非microLED技術(shù)已經(jīng)被長(zhǎng)時(shí)間地確認(rèn)為足夠可靠。
可以打個(gè)賭，蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克正在公司自家的工廠和其它公司中推動(dòng)microLED顯示技術(shù)的發(fā)展，在喬布斯時(shí)代，做為負(fù)責(zé)全球運(yùn)營(yíng)的高級(jí)副總裁，庫(kù)克先生在削減成本、整肅供應(yīng)商和降低庫(kù)存上成績(jī)卓然。
過(guò)渡到microLED上，則會(huì)打消所謂的權(quán)威人士們關(guān)于蘋(píng)果公司創(chuàng)新乏力的論調(diào)。而且，現(xiàn)在索尼公司正在開(kāi)發(fā)一種microLED電視，這種技術(shù)也非常適合于蘋(píng)果的Apple TV項(xiàng)目、蘋(píng)果手表以及其它可穿戴設(shè)備。
我曾經(jīng)指出，蘋(píng)果公司從LCD顯示屏轉(zhuǎn)移到OLED屏的舉動(dòng)對(duì)日本顯示器公司造成了嚴(yán)重的影響。這種影響將進(jìn)一步滲透到供應(yīng)鏈下游 – 用于OLED制造的設(shè)備和材料供應(yīng)商。
應(yīng)用材料公司在2016年第二季度電話會(huì)議上聲稱公司在顯示業(yè)務(wù)上獲得了7億美元的訂單，我當(dāng)時(shí)就寫(xiě)了篇文章質(zhì)疑該公司的顯示器業(yè)務(wù)是否可持續(xù)。
MicroLED并不使用應(yīng)用材料公司銷售的封裝設(shè)備，這將影響應(yīng)用材料公司在顯示器市場(chǎng)上的可持續(xù)性發(fā)展。然而，microLED需要使用由Veeco和Axitron公司提供的MOCVD設(shè)備，所以這些公司的營(yíng)收增長(zhǎng)具備相當(dāng)?shù)臐摿Α?
在應(yīng)用材料公司發(fā)布了第二季度財(cái)報(bào)后，我就寫(xiě)了一篇關(guān)于應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)訂單的文章，當(dāng)時(shí)知曉了microLED技術(shù)的一些進(jìn)展，但是對(duì)該技術(shù)的具體進(jìn)展細(xì)節(jié)并不知悉。四個(gè)月后，這項(xiàng)技術(shù)又在其它方面取得了可觀的進(jìn)步。
而且，當(dāng)我談到應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)的可持續(xù)性時(shí)，我獲悉三星在資本支出上對(duì)OLED大舉傾斜，在一定程度上可能會(huì)影響三星對(duì)芯片等業(yè)務(wù)的投資?，F(xiàn)在，時(shí)隔四個(gè)月后，我可以肯定，三星在資本支出上的布局也受到了其客戶們的關(guān)注。某媒體的一篇文章中證實(shí)了應(yīng)用材料公司顯示訂單不可持續(xù)，而且可能出現(xiàn)倒退：
“高通公司是三星的主要代工客戶，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，它現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到三星將OLED面板業(yè)務(wù)作為資本支出的重點(diǎn)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，它正在考慮回來(lái)比原計(jì)劃更早地回歸臺(tái)積電。
三星在OLED業(yè)務(wù)上大兵壓境，這勢(shì)必?cái)D壓它對(duì)其他業(yè)務(wù)的投資，尤其是對(duì)代工業(yè)務(wù)的資本支出。消息人士表示，這種行為可能會(huì)使三星在與臺(tái)積電在先進(jìn)工藝的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。
據(jù)消息人士表示，高通有機(jī)會(huì)在10nm工藝上就轉(zhuǎn)到臺(tái)積電，而非此前所聲稱的臺(tái)積電將在7nm工藝上贏回高通的業(yè)務(wù)。高通之前曾經(jīng)是臺(tái)積電的最大代工客戶，它在14nm工藝上從臺(tái)積電轉(zhuǎn)投了三星。(OFweek顯示網(wǎng))
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